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净利润订单行业电子元器件行业 行业景气得以延续

半导体工业协会(SIA)公布的最新报告称,今年9月份全球半导体的销售收入连续第二个月快速增长,达到226亿美元,比去年同期增长了5.9%,比今年8月份增长了5.0%。旺季效应继续显现,下游消费类电子产品的强劲需求驱动半导体产业的增长。

中国电子元器件行业继续保持快速发展,连续9个月高出电子信息行业平均发展水平。旺盛的订单推动PCB行业继续走强,行业出货比达到1.08,连续7个月保持在1以上。从细分产品来看,刚性线路板订单大幅增长,带动了整个PCB行业的订单增长。柔性线路板的订单有所萎缩,但订单出货比仍达到1.08。

由于客户为年底的假日销售旺季备货,面板供应商在2007年上半年降低开工率,放慢生产扩张计划,以及LCD制造商控制资本支出等原因,造成第三季度面板市场供不应求,价格继续上扬。

调整部分公司07年盈利预期。基于深天马3季度业务收入情况,下调其净利润水平至1.04亿元,对应07年EPS为0.254元。基于军品订单情况,以及微电机业务毛利水平,下调航天电器07年净利润至9450万元,对应EPS为0.573元。因增发周期原因以及急单的减少,我们下调火箭股份07年净利润至2.58亿元,对应EPS为0.478元。因财务费用规模超出预期,我们下调长电科技07年净利润至1.50亿元,对应EPS为0.40元。由于原材料涨价因素,有研硅股适当控制了有关中小尺寸产品的出货量,我们相应下调其07年净利润至6061万元,对应EPS为0.418元。继续给予大族激光、火箭股份、横店东磁等优质公司长期增持的评级。

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