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厂家美元价格今年光伏电池行业走向爆发

经历了2009年的衰退后,光伏电池行业在2010年爆发。原因有两点,一是多晶硅价格大跌,导致下游光伏电池价格大跌,使整个系统成本下降,这大大刺激了市场需求。二是各国的补贴政策在2010年下半年可能面临调整,末班车效应明显。

中国大陆厂家和台湾厂家爆发性最强,2010年上半年收入比2009年全年都高。由于多晶硅所占光伏电池成本比例最高, 2010年上半年光伏电池厂家的毛利率都大幅度提高数倍以上。大陆厂家和台湾厂家在2009年衰退之时大量扩展产能,丝毫不惧市场下滑;,而日本、美国和欧洲企业谨小慎微,错失2010年上半年的大好机会。

《国际电子商情》
全球16家光伏cell/module 厂家2009年上半年与2010年上半年收入对比
来源:水清木华

《国际电子商情》
全球wafer(硅片)厂家8强2010年上半年收入
来源:水清木华

全球wafer(硅片)厂家八强中, SolarWorld是德国企业, PV CRYSTALOX是德英合资,绿能和中美晶是台湾企业。REC是挪威企业,其余三家是中国大陆。2010年上半年,欧洲企业表现一般,中国企业异常优秀。欧洲企业都力图打造完整产业链,cell和moudle企业都努力自主生产wafer,对外采购wafer的数量日渐减少。而中国企业则相反,尤其是在产能不足时,大量外购wafer,业绩大增。

2008、2009年太阳能级多晶硅产能大量开出,市场明显供过于求,现货价格一路狂跌,从最高点的近500美元跌到50美元。低价多晶硅刺激下游太阳能电池产业扩大产能,反过来刺激多晶硅需求暴增,同时低价也刺激多晶硅厂家减少产能扩展,缩减产量。

海关数据显示,中国8月份多晶硅进口量为3731吨,同比增长78.8%,环比增长1.33%。 1-8月累计进口26745吨,比2009年同期增长109%。 另外中国8月份多晶硅出口量为190吨,1-8月累计出口1536吨。

2010年供需开始发生逆转,供不应求的局面再度出现,多晶硅现货价格开始飙升,近期升至100美元附近。不过随着各国政府对太阳能补贴的下降以及多晶硅厂家的大量扩产,未来多晶硅价格不大可能继续飚升,预计价格在70-150美元之间波动。

多晶硅的技术门槛和资金门槛并不高,关键是成本控制能力,小厂的成本大约为每公斤50美元,大厂或者说有特殊技术的厂能够将成本降低到25美元,甚至更低。多晶硅大厂通常都拥有独特的技术或供应链的成本优势。即便是现货价格每公斤50美元,其EBITDA也能高达40%以上甚至更高。而国内的小厂,现货价格每公斤50美元就可能亏损。

Hemlock是全球第一大多晶硅厂家,是美国的Dow corning 63.25%和日本的信越24.5%及三菱材料12.25%股份合资厂。信越是全球第一大电子级多晶硅厂家,三菱材料也是多晶硅大厂。Corning则是全球最大的TFT-LCD玻璃基板厂,硅化工领域经验丰富。Wacker则是德国化工大厂,年收入近40亿欧元,全球第二大的有机硅厂家。挪威REC公司是一家业务贯穿整个太阳能行业产业链的公司。REC的多晶硅业务来自对日本小松电子旗下SGS和Asimi的收购,这两家公司的生产基地都位于美国。

MEMC是全球多晶硅新制程Fluidized-Bed-Reactor(流体床反应炉)最佳代言人,其美国德州厂拥有10余年规模量产经验。流体床反应炉技术最大优势在于制程成本比传统西门子制程低,预估有低于五成的实力。OCI是韩国企业,化工大厂,采用改良西门子法,独特之处在于对四氯化硅可以通过闭环生产,完全实现回收再利用,在保护环境的同时,提高原料的利用率,降低单位能耗。

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